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54空包网:韵达联姻德邦,仍躲不开巨头围困的命运

54空包网 5月24日晚间,韵达股份和德邦股份同时发布公告,对外宣布了双方的战略合作计划:韵达全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(简称“福杉投资”)拟作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票,总金额不超过6.14亿元,认购完成后,韵达将成为德邦第二大股东。


韵达与德邦什么时候看对眼了呢?这从双方目前面临的处境来分析,就不难理解了。

首先来看韵达,韵达已经连续多年稳坐“老二”的座次,坐二就会望一,但目前其与中通的差距仍然不小,想要更进一步还是有些压力的;另外,快递行业严重同质化的服务,价格战问题频发,韵达想要更进一步开辟新业务(比如零担快运、大件物流),就不得不思考策略问题。

零担快运是德邦赖以起家的重要业务,德邦在这个领域做的就非常有优势。而德邦在上市后也开始进军快递,开始与主流的物流公司争抢快递市场的份额。

但由于起步较晚,其物流业务所占份额一直不高,面对巨头围困,德邦面临着更大挑战,这些都促使德邦改变策略,选择与韵达联合,互取所长也就不能理解了。

韵达遭遇瓶颈

54空包网 作为国内快递行业的龙头企业,韵达一直保持着行业前两名的地位,但是想要更进一步,似乎也没那么容易,中通这个“拦路虎”的影响依旧不可忽视。同时,同质化的快递竞争,让快递企业始终摆脱不了“价格战”的血海搏杀,急于开拓进取的韵达也面临诸多瓶颈,战略投资合作无疑是一种较为稳妥的战术。

首先,中通稳坐“头把交椅”,地位愈加稳固。从近四年各家年报披露的数据来看,中通已经连续四年摘得行业桂冠,并且其各方面优势还在逐渐放大,跟第二名韵达之间的距离越拉越大。

从各家公开的财报资料来看,中通在2016年首次以14.4%的份额夺得冠军之后,此后其在快递市场的份额不断提升,逐渐上升到了2019年的19.1%,渐次拉开了与韵达之间的差距;而其年份额上升速度也在加快,2017年-2019年中通的市场份额分别上升了1.1%、1.3%、2.3%,这让本就拉开的差距越拉越大,而中通行业第一的宝座愈加稳固。



从两家的包裹量来看,其差距也显而易见。2019年全年中通包裹量实现了同比42.2%的增速,总包裹量达到了121亿个,据公开披露的相关数据来看,快递总包裹量依然位居行业第一。



作为行业内第二家总包裹量突破百亿的韵达,也是刚刚突破百亿包裹量,但两者之间相差21亿,2016年末行业第一的中通与第二名的圆通之间相差仅3800万票,现在两者之间的差距已经扩大到了十亿级别,马太效应进一步凸显。

从市场份额来看,韵达目前的市场份额为15.6%,与第一名中通的19.1%之间还有3.5个百分点之差。以目前各家年市场份额扩大百分之一到百分之二的速度,即便是中通原地不动,韵达想要赶上目前中通的水平,需要两年的时间,更何况中通继续在增长呢?

中通除了市场份额稳居第一,其盈利能力也是行业第一,这是韵达比不了的。财报显示,2019年韵达实现扣非净利润为24.14亿元,而中通为52.92亿,为韵达净利润的2.2倍,当然韵达利润低是“价格战”的结果,但价格战这把剑让韵达越来越如履薄冰。

同时,盈利能力更强的中通则将更多资金投入末端物流研发,进一步压缩成本,进入良性循环,进一步放大其竞争优势,从而对韵达形成更强的挤压,因此面对中通这个“拦路虎”,韵达的焦虑可想而知。

54空包网 另外,顺丰、京东物流等纷纷入局,申通、百世等奋起直追,价格血战愈演愈烈。韵达想要在护住基本盘的前提下,仅仅依靠自己开拓新业务难免有些吃力,从相关数据就可以看出。

2017年10月,韵达开启快运业务,从2018年其快运营收就实现了同比增加了2200%,但开局良好的韵达快运,在2019年却陷入营收减少的境地。显然,韵达低估了快运行业的竞争激烈程度;而改变策略,选择与快运巨头德邦合作,对于突破韵达目前的瓶颈至关重要。

德邦成本难控

德邦快递以零担物流起家,快运一直以来是其主营业务,而快递则属于其他业务。大件快运一直是德邦的优势业务,占其营收过半。